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“青山控股”出手 上柴股份资产重组完成配套融资

发布时间:2021-11-15 责任编辑:力源不锈钢网 来源:要钢网

11月10日,上柴股份披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动公告。自去年12月停牌后,上柴股份已在今年的7月份取得了中国证监会的有关核准批复,并在8月份完成上汽红岩、上依投、上菲红等标的股权的交割,本次重大资产重组配套募集资金工作顺利完成,意味着整个重大资产重组项目划上了一个圆满的句号。

公告显示,共有25家机构或个人提交了有效的申购报价单,最终有20个申购对象申购成功。上柴股份本次20亿重大资产重组配套融资方案得到了各路资本的热情追捧。

发行结果显示,上柴股份以8.99元/股的价格向20名特定对象发行约2.225亿股募集20亿元。其中,出资最多的西藏瑞华投入4亿元;财通基金出资2.1亿元,银河证券出资1.6亿元。

除西藏瑞华外,中国人寿资产管理有限公司、JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION(JP摩根银行)也参与了上柴股份本次配套融资。上柴股份近年分红公告显示,上柴股份多年来均实施了现金分红的方案,且现金分红比例均超过当年实现的可分配净利润的30%。

天润工业技术股份有限公司、南京钢铁联合有限公司、凯龙高科技股份有限公司等产业资本成功参与了上柴股份本次配套融资。根据前期有关市场公告及本次报价情况,同属产业资本的无锡威孚高科技集团股份有限公司、长春致远新能源装备股份有限公司缴纳定金、参与了报价但未能出现在最终认购名单中,应该如其他几个投资者类似,是在“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”原则确认认购对象并进行配售中被挤出最终名单。

“青山控股”出手

上柴股份本次重大资产重组配套募集资金发行结果及上市公告中出现的永青科技股份有限公司(下称:永青科技)则是大有来头。


天眼查显示,永青科技股份有限公司于2018年01月24日成立,法定代表人姜森,公司经营范围包括:金属镍材料、电池材料的研发、生产、加工、销售及相关的技术服务;电池管理系统设备、动力电池系统设备、风光电储能电源系统设备的研发、生产、加工、销售及售后服务;新能源技术开发、技术转让、技术服务及投资;货物进出口、技术进出口等。

永青科技是世界不锈钢行业的领袖企业青山控股集团(以下简称:青山控股)的下属企业。青山控股是中国民营企业的杰出代表,创造了从低品位红土镍矿到高级不锈钢制品全产业链的技术创新和产业发展传奇,在印度尼西亚拥有多个储量丰富的镍资源矿山,镍金属储量在1200万吨以上,并建成全球最大的镍铁合金冶炼产能,对全球镍资源市场有巨大影响。

资料显示,自2017年起,青山控股开始布局新能源产业,提出要打造“镍钴矿产资源开采-湿法冶炼-前驱体-正极材料-电池应用”新能源全产业链。2017年10月,动力电池供应商瑞浦能源有限公司(以下简称:瑞浦能源)成立,大股东则是永青科技,持股比例为68%。永青科技正是青山控股的控股子公司,后者对永青科技持股51%。中国汽车工业协会公布的2020年国内动力电池装机数据显示,瑞浦能源2020年装机容量0.95GWh,在国内动力电池供应商前十强榜单中排名第八位,成为行业黑马。

除参与上柴本次重大资产重组配套募集资金外,永青科技及其关联方在新能源领域牵手了多家上市公司。

早在2018年9月,宁德时代通过与格林美、青山控股联手,总投资约18.5亿元,用于建设印尼年产5万吨高镍动力三元材料用前驱体原料和2万吨三元正极材料。此外,钴业巨头华友钴业和锂电材料龙格林美亦与青山控股合作,在印尼开发红土镍矿,用以建设新能源电池镍资源原料制造体系。

而盛屯矿业近期的10亿海外扩张项目的其他投资方也出现了永青科技的身影。近期,青山控股作为合作方,与法国不锈钢和镍铁巨头Eramet合作,重启Eramet旗下阿根廷CentenarioRatones盐湖2.4万吨的LCM盐湖提锂工厂项目建设。此次进军盐湖提锂产业,青山控股的新能源产业链将进一步完善。

上柴股份目前以重卡及柴油机业务为主,今年布局燃料电池业务投资2亿元入股上海捷氢科技有限公司,其全资子公司上汽红岩在鄂尔多斯成立新能源分公司,种种迹象表明上柴股份正快速切入新能源赛道。(证券时报网)

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